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　　7月11日，财政部印发关于保险公司长周期考核通知，明确国有商业保险公司全面建立三年以上长周期考核机制，以降低市场波动对国有商业保险公司当年绩效评价结果的影响，发挥险资作为长期资本的优势。7月31日，财政部宣布对新发国债、地方债、金融债的利息部分开始征收增值税，利息增值税恢复将8月8日起执行，按照债券收益率1.7%左右计算，6%增值税对新券的影响约在10bps左右，考虑长期利率中枢下行以及保费增速仍维持高增，险资对于权益类资产、特别低波红利资产的资配需求进一步提升。

　　7月私募仓位进一步上行，突破2024年以来仓位箱体上沿，与此同时，私募基金管理规模今年以来已增长3458亿元，私募仓位与管理规模同步上行，指向私募多头同样是本轮市场上行的重要边际增量资金。根据华润信托数据，6月股票多头私募仓位环比上升3.3pct至61.1%，突破从去年9月底以来处于55%至58%的窄幅区间，若后续回升至2022至2023年上半年65%左右的中等水平，或2020至2021年的75%左右的高仓位水平，有望带来大量新增资金。与此同时，截至6月底，证券私募基金管理规模55588亿元，环比5月增长191亿元，较年初增长3458亿元。

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